Сравнение PGTYX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 21.36% против 19.36% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и STK
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
PGTYX vs. STK — Ранг доходности на риск
PGTYX
STK
Сравнение PGTYX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.97 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.70 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.73 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 13.76 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.65 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и STK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и STK
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и STK
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, примерно равная максимальной просадке STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -41.74% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.59% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -36.27% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -41.74% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.93% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -7.47% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.69% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и STK
Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.40%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 10.03% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 18.08% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 25.75% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 24.85% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 25.92% | -2.01% |