PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с PEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PEQUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PEQUX по среднегодовой доходности: 21.36% против 9.43% соответственно.

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY

Сравнение комиссий PGTYX и PEQUX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PGTYX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXPEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.68

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.29

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.26

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

10.40

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQUX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.14

+0.71

Корреляция

Корреляция между PGTYX и PEQUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и PEQUX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PEQUX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и PEQUX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-83.68%

+41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.80%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-33.42%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-35.75%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-8.86%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-34.09%

+27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.57%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и PEQUX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.18%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

11.91%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

16.43%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

15.76%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

16.90%

+7.01%