PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 12.10% против 12.92% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BFGIXPGOFX с FAMVXPGOFX с FSMAX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий PGOFX и PIGFX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.45

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.78

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.66

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

2.13

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.45

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGOFX и PIGFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и PIGFX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и PIGFX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-44.04%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.55%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-27.12%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-31.47%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-11.69%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.40%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.53%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и PIGFX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.03%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

11.14%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

21.07%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

18.70%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

18.85%

+4.08%