PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.08% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BFGIXPGOFX с FAMVXPGOFX с FSMAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий PGOFX и TAAGX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.01

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.66

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.06

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

17.43

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.19

Корреляция

Корреляция между PGOFX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и TAAGX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и TAAGX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-62.13%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.13%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-34.47%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-34.47%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.56%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-18.82%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.83%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и TAAGX

Текущая волатильность для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) составляет 8.06%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.62%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

16.80%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

24.69%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

22.94%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.02%

+0.91%