Сравнение PFOE с AVUS
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFOE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Pathfinder, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.18%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 15.18% | -0.82% |
Correlation
The correlation between PFOE and AVUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. AVUS — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение PFOE c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и AVUS
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -37.04% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -0.30% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -5.02% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 12.68% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.34% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.75% | -2.22% |
Сравнение комиссий PFOE и AVUS
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и AVUS
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AVUS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.92% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and AVUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.22% for PFOE.
PFOE is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pathfinder and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор