Сравнение PFDE с BDGS
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | -0.21% |
Correlation
The correlation between PFDE and BDGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
PFDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение PFDE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFDE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и BDGS
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -9.12% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.45% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.67% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 6.38% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 8.17% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 8.17% | +8.23% |
Сравнение комиссий PFDE и BDGS
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и BDGS
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and BDGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.18% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Bridges. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор