Сравнение PFDE с PFOE
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PFDE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pathfinder, while PFOE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Pathfinder. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и PFOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PFOE с доходностью -6.92%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и PFOE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
Correlation
The correlation between PFDE and PFOE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFDE c PFOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и PFOE
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки PFOE в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и PFOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | PFOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -18.19% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -11.84% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -9.77% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и PFOE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | PFOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.53% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.53% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.53% | -2.13% |
Сравнение комиссий PFDE и PFOE
И PFDE, и PFOE имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и PFOE
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PFOE в 0.22%
| Позиция | TTM |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and PFOE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE and PFOE have the same expense ratio: 0.59% per year.
PFOE has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.18% for PFDE.
PFDE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFOE is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и PFOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор