Сравнение PFDE с GXLC
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PFDE is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 9.57%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | -0.69% |
Correlation
The correlation between PFDE and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFDE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и GXLC
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -9.08% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.92% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.54% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 13.54% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.54% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.54% | +2.86% |
Сравнение комиссий PFDE и GXLC
PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и GXLC
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GXLC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PFDE and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.18% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Global X. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор