Сравнение PFDE с AVIE
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFDE
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 9.27% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.51% |
Correlation
The correlation between PFDE and AVIE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
PFDE
AVIE
Сравнение PFDE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFDE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PFDE и AVIE
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -12.39% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.74% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.03% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 9.89% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.94% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.94% | +3.36% |
Сравнение комиссий PFDE и AVIE
PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и AVIE
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVIE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and AVIE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.11% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор