Сравнение PEQUX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и PGTYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund	-1.13%	36.14%	3.56%	19.05%	-18.17%	10.46%	10.12%	26.66%	-12.63%	28.08%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	-3.79%	23.31%	27.88%	53.82%	-32.30%	11.72%	70.92%	47.50%	-6.72%	47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PEQUX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 9.43% против 21.36% соответственно.

PEQUX

1 день: 3.33%

1 месяц: -7.57%

С начала года: -1.13%

6 месяцев: 3.38%

1 год: 27.18%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 7.09%

10 лет*: 9.43%

PGTYX

1 день: 4.59%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: -4.08%

1 год: 35.25%

3 года*: 23.60%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: 21.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Focused International Equity Fund

Название символа

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PEQUX:

PEQUX с FXAIX PEQUX с FSPGX PEQUX с VWUAX PEQUX с ANDIX PEQUX с SIMYX PEQUX с PTSIX PEQUX с SPY

Часто сравнивают с PGTYX:

PGTYX с LCSIX PGTYX с QQQ PGTYX с PVFAX PGTYX с XLK PGTYX с VGT PGTYX с FSELX PGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PEQUX и PGTYX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PEQUX

Putnam Focused International Equity Fund

PGTYX

Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PEQUX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEQUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PGTYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEQUX	PGTYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.31	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	1.90	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.27	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	2.50	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.40	7.91	+2.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEQUX	PGTYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.31	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.44	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.90	-0.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.85	-0.71

Корреляция

Корреляция между PEQUX и PGTYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и PGTYX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund	7.04%	6.96%	3.75%	1.01%	2.79%	34.47%	0.53%	0.05%	0.00%	0.35%	1.59%	0.56%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	11.26%	10.83%	6.40%	0.57%	1.71%	21.15%	13.60%	2.63%	9.44%	6.75%	1.01%	4.56%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и PGTYX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEQUX	PGTYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.68%	-42.09%	-41.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.80%	-14.51%	+2.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.42%	-42.09%	+8.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.75%	-42.09%	+6.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.86%	-9.61%	+0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.09%	-6.66%	-27.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	4.58%	-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) составляет 8.18%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEQUX	PGTYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.18%	9.40%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.91%	17.20%	-5.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.43%	28.33%	-11.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.76%	24.75%	-8.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.90%	23.91%	-7.01%

Сравнение PEQUX с PGTYX

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и PGTYX

Сравнение доходности по годам PEQUX и PGTYX

Доходность по периодам

PEQUX

PGTYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEQUX и PGTYX

Доходность на риск

PEQUX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

PEQUX

PGTYX

Сравнение PEQUX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEQUX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и PGTYX

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и PGTYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и PGTYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)