Сравнение PDIV.TO с BMAX
PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments, while BMAX is a Convertible Bonds fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 1.14%/yr for BMAX.
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и BMAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как BMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PDIV.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.28%
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 7.12% | 13.74% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 3.60% | -16.97% |
Correlation
The correlation between PDIV.TO and BMAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. BMAX — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
BMAX
Сравнение PDIV.TO c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и BMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIV.TO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и BMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | — | — |
Сравнение комиссий PDIV.TO и BMAX
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и BMAX
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.85% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
PDIV.TO and BMAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDIV.TO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDIV.TO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
PDIV.TO is categorized as Dividend, while BMAX is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and REX. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 1.14% for BMAX.
Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и BMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор