Сравнение PCSG с IWR
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - PCSG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while IWR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. PCSG is actively managed, while IWR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSG charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IWR.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам PCSG и IWR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 6.40% |
Correlation
The correlation between PCSG and IWR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. IWR — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWR
Сравнение PCSG c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и IWR
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -58.78% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -0.52% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.77% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и IWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 13.70% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 18.27% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 19.30% | +17.09% |
Сравнение комиссий PCSG и IWR
PCSG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и IWR
PCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.15% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCSG and IWR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for PCSG.
IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for PCSG.
PCSG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IWR is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 0.19% for IWR.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор