Сравнение PCSG с PCCE
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and PCCE (Polen Capital China Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCSG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSG charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for PCCE.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и PCCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSG и PCCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.25% |
Correlation
The correlation between PCSG and PCCE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. PCCE — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCCE
Сравнение PCSG c PCCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | PCCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и PCCE
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки PCCE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и PCCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -26.38% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -13.31% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.11% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и PCCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 19.75% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 26.02% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 26.02% | +10.37% |
Сравнение комиссий PCSG и PCCE
PCSG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PCCE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и PCCE
PCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCSG and PCCE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCSG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCSG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for PCSG.
PCSG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PCCE is China Equities. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 1.00% for PCCE.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и PCCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор