Сравнение PCSG с PCGG
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCSG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PCSG charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и PCGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCGG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- -6.52%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSG и PCGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between PCSG and PCGG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. PCGG — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCGG
Сравнение PCSG c PCGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | PCGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и PCGG
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и PCGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -22.66% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -12.01% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.27% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и PCGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 15.92% | +20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 16.71% | +19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 16.71% | +19.68% |
Сравнение комиссий PCSG и PCGG
PCSG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и PCGG
Ни PCSG, ни PCGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCSG and PCGG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCSG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCSG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
PCSG and PCGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PCSG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PCGG is Global Equities. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 0.85% for PCGG.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и PCGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор