Сравнение PCLG с PWB
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PCLG is actively managed, while PWB is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 26.79%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам PCLG и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 26.79% | 1.88% |
Correlation
The correlation between PCLG and PWB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. PWB — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWB
Сравнение PCLG c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и PWB
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -52.58% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -4.36% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.22% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и PWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 20.72% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.41% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.91% | -2.82% |
Сравнение комиссий PCLG и PWB
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и PWB
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and PWB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
PCLG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for PWB.
They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.56% for PWB.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор