Сравнение PCLG с PCFI
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while PCFI is a Bank Loan fund actively managed by Polen. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и PCFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PCFI с доходностью 1.06%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и PCFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | -0.76% |
Correlation
The correlation between PCLG and PCFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. PCFI — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCFI
Сравнение PCLG c PCFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | PCFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и PCFI
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и PCFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -4.01% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -1.44% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -1.77% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и PCFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 5.90% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 7.08% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 7.08% | +10.62% |
Сравнение комиссий PCLG и PCFI
И PCLG, и PCFI имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и PCFI
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PCFI в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and PCFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG and PCFI have the same expense ratio: 0.49% per year.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PCFI is Bank Loan.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и PCFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор