Сравнение PCLG с DLN
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. PCLG is actively managed, while DLN is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.95%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам PCLG и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 9.95% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PCLG and DLN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. DLN — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение PCLG c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и DLN
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -57.84% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -1.12% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.50% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 9.03% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.27% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.14% | +1.95% |
Сравнение комиссий PCLG и DLN
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и DLN
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DLN в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.79% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and DLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Polen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор