Сравнение PCLCX с USIAX
PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PCLCX charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PCLCX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 14.88%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLCX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 1.24% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PCLCX and USIAX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLCX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PCLCX
USIAX
Сравнение PCLCX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLCX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLCX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 12.88 | -12.51 |
Просадки
Сравнение просадок PCLCX и USIAX
Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLCX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | 0.00% | -63.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | 0.00% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLCX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLCX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 2.98% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 2.98% | +33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 2.98% | +28.01% |
Сравнение комиссий PCLCX и USIAX
PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLCX и USIAX
Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 19.74% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLCX and USIAX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCLCX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор