Сравнение PCLCX с USIAX
PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PCLCX charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PCLCX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLCX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 14.37%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLCX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | -1.30% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
Correlation
The correlation between PCLCX and USIAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLCX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PCLCX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCLCX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLCX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLCX и USIAX
Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLCX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -0.10% | -63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.10% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -0.05% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLCX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLCX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 1.35% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 1.35% | +35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 1.35% | +29.69% |
Сравнение комиссий PCLCX и USIAX
PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLCX и USIAX
Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.41%, что больше доходности USIAX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 20.41% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLCX and USIAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCLCX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор