Сравнение PCLC с ILCG
PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PCLC is actively managed, while ILCG is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PCLC charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности PCLC и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам PCLC и ILCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -2.07% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -2.25% |
Correlation
The correlation between PCLC and ILCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLC vs. ILCG — Ранг доходности на риск
PCLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение PCLC c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLC | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLC и ILCG
Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLC | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.52% | -52.98% | +43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -6.29% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -8.20% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLC и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLC | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 18.24% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 22.32% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 21.65% | +10.26% |
Сравнение комиссий PCLC и ILCG
PCLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLC и ILCG
PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PCLC and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for PCLC.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for PCLC.
They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для PCLC и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор