Сравнение PCLC с PCGG
PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCLC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.
Доходность
Сравнение доходности PCLC и PCGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCGG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- -6.52%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLC и PCGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -0.82% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between PCLC and PCGG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLC vs. PCGG — Ранг доходности на риск
PCLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCGG
Сравнение PCLC c PCGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLC | PCGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLC и PCGG
Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и PCGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLC | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.52% | -22.66% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -12.01% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.27% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLC и PCGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLC | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 15.92% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.71% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.71% | +15.44% |
Сравнение комиссий PCLC и PCGG
PCLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLC и PCGG
Ни PCLC, ни PCGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCLC and PCGG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
PCLC and PCGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PCLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PCGG is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.85% for PCGG.
Подберите оптимальное распределение для PCLC и PCGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор