Сравнение PCIG с PCLG
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -9.13%.
PCIG
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -9.21%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCIG и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -8.67% | -2.53% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -9.13% | -1.09% |
Correlation
The correlation between PCIG and PCLG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. PCLG — Ранг доходности на риск
PCIG
PCLG
Сравнение PCIG c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIG | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.81 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PCIG и PCLG
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -23.78% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -13.11% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.70% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 18.01% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.01% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.01% | +0.13% |
Сравнение комиссий PCIG и PCLG
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и PCLG
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.36% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and PCLG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
PCIG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.04% for PCLG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PCLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор