Сравнение PCGRX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCGRX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции PMFYX немного отстают с 8.66%.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и PMFYX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
PCGRX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
PCGRX
PMFYX
Сравнение PCGRX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.46 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.11 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.52 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 11.71 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.46 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.13 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.14 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и PMFYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и PMFYX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и PMFYX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -24.23% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -7.09% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -13.62% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -24.23% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.12% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -2.62% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.53% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и PMFYX
Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.29% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 4.14% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 7.16% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 7.23% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 7.60% | +11.91% |