PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с WRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с WRND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).

PCGG и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и WRND

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		-3.11%27.72%13.46%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -3.11%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
4.07%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.97%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с QQQWRND с GABFWRND с SPWOWRND с CGDGWRND с IOOWRND с VT

Сравнение комиссий PCGG и WRND

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Доходность на риск

PCGG vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGWRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.12

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.67

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.75

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

6.86

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.12

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.58

-0.59

Корреляция

Корреляция между PCGG и WRND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и WRND

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025202420232022
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.18%1.29%1.15%2.06%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и WRND

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и WRND.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-27.16%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-12.75%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-8.87%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.16%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

3.26%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и WRND

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 6.31%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.10%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

13.20%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

20.59%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.78%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.78%

-2.14%