PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с POGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и POGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-2.77%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		-12.94%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%36.48%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью -12.94%.

PCDLX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.57%
1 год
12.22%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

POGAX

1 день
-0.55%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-12.36%
1 год
11.50%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.34%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Putnam Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с FFFAXPCDLX с PNOPXPCDLX с PDDDXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PGOYX
Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с FSPGXPOGAX с MEGBXPOGAX с VUGPOGAX с QQQMPOGAX с QQQ

Сравнение комиссий PCDLX и POGAX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.

POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXPOGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.52

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.91

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.52

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

1.82

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа POGAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.52

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между PCDLX и POGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и POGAX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности POGAX в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.30%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		6.53%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и POGAX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и POGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-76.55%

+51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-16.42%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-34.15%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-16.42%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-29.19%

+24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.73%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и POGAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) составляет 3.06%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.57%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

12.20%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

22.15%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

21.62%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

21.12%

-7.95%