Сравнение PCCE с CAS
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -4.37% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
Correlation
The correlation between PCCE and CAS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов PCCE и CAS
Секторы
PCCE
CAS
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
PCCE
CAS
-
Финансовые услуги
PCCE
CAS
Потребительский циклический сектор
PCCE
CAS
-
Промышленность
PCCE
CAS
-
Недвижимость
PCCE
CAS
-
Здравоохранение
PCCE
CAS
-
Технологии
PCCE
CAS
-
Потребительский защитный сектор
PCCE
CAS
-
Сырьевые материалы
PCCE
CAS
-
Энергетика
PCCE
-
CAS
-
Коммунальные услуги
PCCE
-
CAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. CAS — Ранг доходности на риск
PCCE
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCCE c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и CAS
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CAS в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -10.52% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -10.52% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -3.57% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 32.80% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 32.80% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 32.80% | -6.78% |
Сравнение комиссий PCCE и CAS
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и CAS
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности CAS в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and CAS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.38% for CAS.
They also come from different issuers: Polen and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор