Сравнение PCCE с CAS
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.72% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between PCCE and CAS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. CAS — Ранг доходности на риск
PCCE
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCCE c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и CAS
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CAS в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -6.84% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -2.88% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.68% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 28.10% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 28.10% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 28.10% | -1.99% |
Сравнение комиссий PCCE и CAS
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и CAS
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как CAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and CAS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Polen and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор