Сравнение PBPH с OZEM
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBPH is passively managed, while OZEM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for OZEM.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и OZEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у OZEM с доходностью -9.51%.
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OZEM
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBPH и OZEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -9.51% | 4.03% |
Correlation
The correlation between PBPH and OZEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. OZEM — Ранг доходности на риск
PBPH
OZEM
Сравнение PBPH c OZEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPH | OZEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PBPH и OZEM
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки OZEM в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и OZEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | OZEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -28.65% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -16.48% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -8.92% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и OZEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | OZEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 24.60% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 25.08% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 25.08% | -8.30% |
Сравнение комиссий PBPH и OZEM
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OZEM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и OZEM
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OZEM в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.33% | 1.20% | 0.22% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and OZEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for OZEM.
OZEM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Roundhill. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.59% for OZEM.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и OZEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор