Сравнение PBOG с BJAN
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.79%/yr for BJAN.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и BJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью 7.04%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BJAN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и BJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 7.04% | 2.34% |
Correlation
The correlation between PBOG and BJAN is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. BJAN — Ранг доходности на риск
PBOG
BJAN
Сравнение PBOG c BJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | BJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.91 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и BJAN
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и BJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | BJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -26.86% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.21% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.91% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и BJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | BJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 7.72% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 11.97% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 14.07% | +9.60% |
Сравнение комиссий PBOG и BJAN
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и BJAN
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and BJAN have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BJAN.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while BJAN is Defined Outcome. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while BJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Innovator. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.79% for BJAN.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и BJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор