PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYAIX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYAIX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		-0.88%16.71%10.91%14.87%-19.35%15.51%13.65%27.10%-12.88%25.21%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OYAIX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.63% соответственно.

OYAIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.98%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.41%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с ACEIXOYAIX с SICIXOYAIX с AVEFXOYAIX с BERIXOYAIX с OPGSXOYAIX с TSAIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OYAIX и MSIGX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Доходность на риск

OYAIX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.26

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.31

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

1.22

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между OYAIX и MSIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и MSIGX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		5.54%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и MSIGX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYAIXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-57.22%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.78%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-26.73%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-35.41%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-8.38%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-9.03%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.27%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и MSIGX

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 5.45% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYAIXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.28%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.48%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.55%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.92%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.87%

-2.52%