Сравнение OSGIX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и EEOFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A	-5.84%	8.41%	24.96%	22.83%	-27.26%	10.32%	47.86%	39.31%	-5.34%	7.64%
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund	0.37%	23.55%	1.32%	-1.53%	-27.88%	10.83%	62.80%	25.43%	-15.79%	3.20%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

OSGIX

1 день: 3.95%

1 месяц: -6.16%

С начала года: -5.84%

6 месяцев: -8.40%

1 год: 11.67%

3 года*: 13.33%

5 лет*: 4.09%

10 лет*: 12.62%

EEOFX

1 день: 3.58%

1 месяц: -6.79%

С начала года: 0.37%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 33.61%

3 года*: 5.36%

5 лет*: -1.61%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Название символа

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с OSGIX:

OSGIX с FISGX OSGIX с VmgmX OSGIX с IWP OSGIX с PCBIX OSGIX с ViMAX OSGIX с VSNGX OSGIX с VSMAX

Часто сравнивают с EEOFX:

EEOFX с ERBIX EEOFX с VLEQX EEOFX с AMCGX EEOFX с MGOYX EEOFX с QISIX EEOFX с FMDGX EEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий OSGIX и EEOFX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX

Essex Environmental Opportunities Fund

OSGIX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EEOFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSGIX	EEOFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.55	1.52	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.93	2.12	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.27	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	2.09	-1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.68	6.79	-4.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSGIX	EEOFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55	1.52	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	-0.07	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.28	+0.14

Корреляция

Корреляция между OSGIX и EEOFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и EEOFX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A	13.08%	12.31%	18.67%	0.00%	0.98%	10.97%	12.80%	8.61%	8.45%	7.36%	0.05%	6.01%
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%	0.01%	6.63%	1.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и EEOFX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSGIX	EEOFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.79%	-50.17%	-7.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.25%	-13.49%	-0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.26%	-50.17%	+12.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.26%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.87%	-22.58%	+11.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.32%	-19.83%	+7.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.48%	4.28%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и EEOFX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 7.64% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSGIX	EEOFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.64%	7.95%	-0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.74%	16.62%	-2.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.10%	23.25%	-0.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.48%	24.89%	-2.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.65%	24.72%	-2.07%

Сравнение OSGIX с EEOFX

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и EEOFX

Сравнение доходности по годам OSGIX и EEOFX

Доходность по периодам

OSGIX

EEOFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSGIX и EEOFX

Доходность на риск

OSGIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

OSGIX

EEOFX

Сравнение OSGIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSGIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и EEOFX

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и EEOFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и EEOFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)