Сравнение OSCV с RB
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. OSCV is actively managed, while RB is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.
OSCV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCV и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 12.19% | 4.46% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
Correlation
The correlation between OSCV and RB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. RB — Ранг доходности на риск
OSCV
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OSCV c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCV | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCV и RB
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -2.09% | -40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.14% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -0.43% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 6.55% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 6.55% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 6.55% | +14.30% |
Сравнение комиссий OSCV и RB
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и RB
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.07% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and RB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.07% for OSCV.
OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор