Сравнение OPY с SPGI
OPY (Oppenheimer Holdings Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OPY in Capital Markets, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, OPY returned 24.52%/yr vs 16.33%/yr for SPGI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPY и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPY показывает доходность 56.00%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции OPY превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 24.52% против 16.33% соответственно.
OPY
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 42.71%
- С начала года
- 56.00%
- 1 год
- 69.64%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 24.52%
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам OPY и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPY Oppenheimer Holdings Inc. | 56.00% | 15.55% | 57.30% | -0.89% | -7.21% | 52.69% | 20.41% | 9.39% | -3.24% | 47.70% |
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between OPY and SPGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between OPY and SPGI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPY:
$1.19B
SPGI:
$135.38B
OPY:
$8.70
SPGI:
$15.85
OPY:
12.91
SPGI:
28.86
OPY:
0.30
SPGI:
3.77
OPY:
0.73
SPGI:
8.76
OPY:
1.25
SPGI:
4.35
OPY:
$1.72B
SPGI:
$15.73B
OPY:
$1.14B
SPGI:
$8.15B
OPY:
$255.00M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPY vs. SPGI — Ранг доходности на риск
OPY
SPGI
Сравнение OPY c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPY | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.23 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -0.40 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPY и SPGI
Максимальная просадка OPY за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPY и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPY | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -74.67% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.22% | -30.48% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -30.48% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -39.76% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -39.76% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -13.57% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -15.25% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 17.39% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPY и SPGI
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что OPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPY | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 12.33% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.21% | 26.52% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 30.07% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 25.07% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.35% | 26.14% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPY и SPGI
Дивидендная доходность OPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SPGI в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPY Oppenheimer Holdings Inc. | 1.55% | 2.38% | 1.03% | 1.45% | 1.42% | 3.32% | 4.71% | 1.67% | 1.72% | 1.64% | 2.37% | 2.53% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPY и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oppenheimer Holdings Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPY и SPGI
OPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oppenheimer Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.95M при выручке в 445.10M, что соответствует валовой рентабельности в 94.4%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oppenheimer Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.31M при выручке в 445.10M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
OPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oppenheimer Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 445.10M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
OPY and SPGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPY has higher volatility (14.04%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, OPY dropped -87.51% vs SPGI's -74.67%.
OPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPY и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор