- ISIN
- US6837971042
- CUSIP
- 683797104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 16 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.04B
- Enterprise Value
- $3.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.66
- Коэффициент P/E
- 11.23
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $255.00M
- Годовой диапазон
- $61.37 - $118.77
- Целевая цена
- $200.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPY
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) прибавил 35.2% с начала года. По цене $97 за акцию OPY торгуется на 18.1% ниже 52-недельного максимума в $119. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) показал доход в 35.20% с начала года и 59.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPY составила 22.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Oppenheimer Holdings Inc.
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 35.20%
- 6 месяцев
- 45.93%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 22.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность OPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OPY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.24% | 2.90% | 3.36% | 28.36% | -19.76% | 6.17% | 35.20% | ||||||
| 2025 | 7.38% | -3.83% | -9.65% | -1.04% | 10.97% | 0.74% | 15.27% | -4.03% | 1.85% | -5.61% | -2.22% | 7.68% | 15.55% |
| 2024 | -9.54% | 2.86% | 4.23% | 0.33% | 14.46% | 4.88% | 7.33% | 2.86% | -2.92% | 10.30% | 9.68% | 3.86% | 57.30% |
| 2023 | 12.47% | -7.09% | -11.20% | -4.50% | 5.29% | 2.47% | -5.15% | 0.37% | 0.55% | -8.46% | 13.97% | 3.79% | -0.89% |
| 2022 | -8.58% | 2.24% | 0.90% | -26.07% | 11.36% | -7.48% | 1.66% | 8.50% | -14.66% | 11.10% | 21.53% | 1.61% | -7.21% |
| 2021 | 10.31% | 9.67% | 5.67% | 27.77% | -2.10% | 1.74% | -11.59% | 3.99% | -2.79% | 14.93% | -5.52% | -3.29% | 52.69% |
Метрики бенчмарка
Oppenheimer Holdings Inc. has an annualized alpha of 8.84%, beta of 0.89, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 1993.
- This stock captured 114.17% of S&P 500 Index gains and 107.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.84%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 114.17%
- Участие в снижении
- 107.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.69 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 12.34 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oppenheimer Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.72 | $0.66 | $0.60 | $0.60 | $1.54 | $1.48 | $0.46 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.38% | 1.03% | 1.45% | 1.42% | 3.32% | 4.71% | 1.67% | 1.72% | 1.64% | 2.37% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oppenheimer Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.00 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.00 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oppenheimer Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Oppenheimer Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 18.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Oppenheimer Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oppenheimer Holdings Inc. показал максимальную просадку в 87.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3020 торговых сессий.
Текущая просадка Oppenheimer Holdings Inc. составляет 15.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.51%март 2009 г. | 1y 8mo | 12y 2d | 13y 8moиюль 2007 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.71%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 29dиюнь 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -45.61%окт. 2005 г. | 1y 10mo | 12mo 4d | 2y 10moдек. 2003 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -40.23%июль 1994 г. | 5mo | 1y 2mo | 1y 7moфевр. 1994 г. - сент. 1995 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -38.43%март 1999 г. | 11mo 10d | 1y 5mo | 2y 4moапр. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| OPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -56.78% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.22% | -9.10% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -18.90% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.71% | -25.43% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -33.92% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -2.97% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -10.72% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.97% | +7.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oppenheimer Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oppenheimer Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OPY в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у OPY коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OPY по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у OPY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у OPY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у OPY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPY
Добавьте Oppenheimer Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPY