Сравнение OPIGX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 1.52% против 18.10% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и OPGSX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OPIGX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OPIGX
OPGSX
Сравнение OPIGX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.49 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.77 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.94 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 15.50 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.49 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.64 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и OPGSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и OPGSX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и OPGSX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -80.04% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -29.01% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -47.09% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -47.09% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -19.81% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -29.33% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 7.38% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) составляет 1.65%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 16.75% | -15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 35.48% | -32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 43.40% | -38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 33.09% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 32.99% | -28.05% |