Сравнение OILGX с DDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и DDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и DDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | -0.25% | 13.58% | 10.69% | 12.44% | -8.50% | 18.09% | 3.11% | 18.09% | -7.03% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DDIIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DDIIX по среднегодовой доходности: 15.36% против 7.40% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
DDIIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и DDIIX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDIIX в 0.84%.
Доходность на риск
OILGX vs. DDIIX — Ранг доходности на риск
OILGX
DDIIX
Сравнение OILGX c DDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | DDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.86 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.69 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.26 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | DDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и DDIIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и DDIIX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности DDIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | 7.37% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и DDIIX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки DDIIX в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | DDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -47.01% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -8.21% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -15.70% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -29.46% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -4.68% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.46% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.92% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и DDIIX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | DDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.78% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 6.32% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 11.08% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 10.45% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 11.21% | +10.79% |