Сравнение DDIIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DDIIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | -2.12% | 13.58% | 10.69% | 12.44% | -8.50% | 18.09% | 3.11% | 18.09% | -7.03% | 9.40% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции DDIIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.20% против 4.97% соответственно.
DDIIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.20%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIIX и CSTAX
DDIIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
DDIIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
DDIIX
CSTAX
Сравнение DDIIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.47 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.23 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 9.16 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DDIIX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIIX и CSTAX
Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | 7.51% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок DDIIX и CSTAX
Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -14.52% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -2.72% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -14.52% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -14.52% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -2.48% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.37% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.66% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIIX и CSTAX
Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.32% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 2.05% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 3.47% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 5.16% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.82% | +5.37% |