PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 4.75% против 8.08% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий OIGAX и TIVFX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Доходность на риск

OIGAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

3.12

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.55

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.55

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

4.44

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

17.93

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.12

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между OIGAX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и TIVFX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и TIVFX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-54.21%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-13.21%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-36.31%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-41.51%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-10.23%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-13.45%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.27%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и TIVFX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.80% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.93%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

14.06%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

19.68%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

18.21%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.40%

+0.99%