Сравнение OIFIX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Archer Income Fund (ARINX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции OIFIX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.31% соответственно.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и ARINX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
OIFIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
OIFIX
ARINX
Сравнение OIFIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.94 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.75 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.20 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 9.50 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.94 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.00 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и ARINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и ARINX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и ARINX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -97.42% | +77.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.63% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -97.42% | +78.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -97.42% | +77.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -97.30% | +94.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -9.37% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.38% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и ARINX
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.81% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.18% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 1.85% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 1,971.76% | -1,965.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 1,394.31% | -1,389.46% |