Сравнение OFIGX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и FSGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund	-1.84%	35.83%	10.26%	16.59%	-22.73%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	1.75%	32.99%	5.34%	15.56%	-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

OFIGX

1 день: 3.39%

1 месяц: -8.64%

С начала года: -1.84%

6 месяцев: -0.51%

1 год: 16.47%

3 года*: 15.72%

5 лет*: —

10 лет*: —

FSGEX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 26.91%

3 года*: 15.45%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oberweis Focused International Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с OFIGX:

OFIGX с RWL OFIGX с OBIIX OFIGX с OBIOX OFIGX с EPDIX OFIGX с OBCHX OFIGX с IVFIX OFIGX с KGIIX

Часто сравнивают с FSGEX:

FSGEX с FSGGX FSGEX с VEU FSGEX с FINVX FSGEX с FXAIX FSGEX с FTIHX FSGEX с SPY FSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий OFIGX и FSGEX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

OFIGX

Oberweis Focused International Growth Fund

FSGEX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OFIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OFIGX	FSGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.70	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	2.26	-0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.34	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	2.36	-1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.02	9.13	-5.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OFIGX	FSGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.70	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.37	+0.04

Корреляция

Корреляция между OFIGX и FSGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и FSGEX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund	0.74%	0.73%	0.00%	1.44%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	2.97%	3.02%	2.98%	2.90%	2.78%	2.59%	1.68%	2.10%	2.86%	2.48%	2.56%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и FSGEX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OFIGX	FSGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.21%	-34.74%	+4.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.43%	-11.24%	-2.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.66%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.49%	-8.59%	-1.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.00%	-8.51%	-0.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	2.90%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и FSGEX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 8.23% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OFIGX	FSGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.23%	7.91%	+0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.08%	11.22%	+0.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.08%	16.32%	+1.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.03%	15.20%	+2.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.03%	16.14%	+1.89%

Сравнение OFIGX с FSGEX

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и FSGEX

Сравнение доходности по годам OFIGX и FSGEX

Доходность по периодам

OFIGX

FSGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OFIGX и FSGEX

Доходность на риск

OFIGX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

OFIGX

FSGEX

Сравнение OFIGX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OFIGX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и FSGEX

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и FSGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и FSGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)