PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGAX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGAX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGAX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		5.28%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.76% соответственно.

OEGAX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.28%
6 месяцев
3.55%
1 год
24.84%
3 года*
13.73%
5 лет*
4.11%
10 лет*
11.87%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с ACSTXOEGAX с CTIGXOEGAX с FSMAXOEGAX с BFGIXOEGAX с MSIGXOEGAX с RIPIX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий OEGAX и IMIDX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OEGAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGAXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.36

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.68

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.65

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

1.68

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGAXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.36

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между OEGAX и IMIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и IMIDX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		8.64%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и IMIDX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGAXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-35.15%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.10%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-34.88%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-35.15%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-9.61%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-7.26%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и IMIDX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGAXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.22%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

14.16%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

20.85%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

21.20%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

20.98%

+0.98%