Сравнение OALC с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
OALC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OALC и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OALC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | -2.28% | 9.53% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
OALC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OALC и SPXM
OALC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
OALC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
OALC
SPXM
Сравнение OALC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OALC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OALC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.82 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между OALC и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OALC и SPXM
Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.62% | 0.61% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.06% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OALC и SPXM
Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OALC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -5.08% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.75% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -0.80% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OALC и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OALC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 9.34% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 9.34% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 9.34% | +8.07% |