PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OALC с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

OALC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OALC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OALC и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		-2.28%20.36%19.64%22.03%-18.08%-0.54%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

OALC

1 день
1.08%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
21.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с OACPOALC с OAEMOALC с OAIMOALC с FTAGOALC с BLCR
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDTEPSCX с FTAG

Сравнение комиссий OALC и PSCX

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF

Доходность на риск

OALC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.06

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.00

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

10.18

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.65

Корреляция

Корреляция между OALC и PSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и PSCX

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.62%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OALC и PSCX

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OALCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-10.20%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-6.15%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.58%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-1.92%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.21%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и PSCX

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что OALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OALCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.82%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

4.31%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

8.83%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

7.06%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

7.02%

+10.39%