PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. OALC is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 3 years, OALC returned 22.15%/yr vs 30.36%/yr for EINC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OALC charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности OALC и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

OALC

1 день
-1.66%
1 месяц
0.31%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.83%
3 года*
22.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		13.18%20.36%19.64%22.03%-18.08%-0.32%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%-5.52%

Correlation

The correlation between OALC and EINC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.39

The correlation between OALC and EINC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OALC и EINC

Секторы
OALC
EINC

Технологии

37.8%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Промышленность

7.6%
2.5%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%
0.6%

Энергетика

2.5%
99.4%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

OALC
37.8%
EINC

-

Финансовые услуги

OALC
14.7%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
EINC

-

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
EINC

-

Промышленность

OALC
7.6%
EINC
2.5%

Здравоохранение

OALC
6.4%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
EINC

-

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
EINC
0.6%

Энергетика

OALC
2.5%
EINC
99.4%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
EINC

-

Недвижимость

OALC
1.0%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OACPOALC с OAEMOALC с OAIMOALC с BLCR
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

OALC vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OALCEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.99

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.67

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.80

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

9.63

+5.56

OALC vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OALC и EINC

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-87.55%

+60.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.89%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.01%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.50%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-44.15%

+37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.10%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и EINC

Текущая волатильность для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) составляет 5.67%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что OALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.51%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.88%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.10%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.54%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

25.43%

-8.08%

Сравнение комиссий OALC и EINC

OALC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и EINC

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.54%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OALC and EINC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to OALC (5.67%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 30.36% vs 22.15% for OALC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OALC has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 30.36% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for OALC.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.54% for OALC.

OALC is categorized as Large Cap Blend Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Oneascent and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.45% for EINC.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор