Сравнение NVTX с AAPU
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVTX is actively managed, while AAPU is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 0.96%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 38.50%.
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 21.73%
- 6 месяцев
- 54.16%
- С начала года
- 38.50%
- 1 год
- 118.34%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 38.50% | 25.51% |
Correlation
The correlation between NVTX and AAPU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. AAPU — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPU
Сравнение NVTX c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и AAPU
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.51%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.51% | -58.61% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.51% | 0.00% | -89.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -17.44% | -44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и AAPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.46% | 48.66% | +214.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.46% | 49.54% | +213.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.46% | 49.54% | +213.92% |
Сравнение комиссий NVTX и AAPU
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AAPU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и AAPU
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности AAPU в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.46% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and AAPU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 6.46% for AAPU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 0.96% for AAPU.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор