PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVIR с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

NVIR и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVIR и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVIR и TNGY

2026 (YTD)2025
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		19.55%7.42%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

NVIR

1 день
-2.96%
1 месяц
-1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
28.28%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с ZSP.TONVIR с IXCNVIR с vooNVIR с BCDFNVIR с VOONVIR с SPAQNVIR с MGNR
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с IONTNGY с FENYTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с SETMTNGY с XOP

Сравнение комиссий NVIR и TNGY

И NVIR, и TNGY имеют комиссию равную 0.85%.

NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
TNGY
Tortoise Energy Fund

Доходность на риск

NVIR vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRTNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRTNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.49

-0.58

Корреляция

Корреляция между NVIR и TNGY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и TNGY

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVIR и TNGY

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVIRTNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-5.30%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.76%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-1.58%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVIRTNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

14.17%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

14.17%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.17%

+5.16%