Сравнение NVIR с PBOG
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. NVIR is actively managed, while PBOG is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
NVIR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.17% | 0.94% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between NVIR and PBOG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. PBOG — Ранг доходности на риск
NVIR
PBOG
Сравнение NVIR c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.31 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и PBOG
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -11.45% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -6.81% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.10% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 23.67% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 23.67% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 23.67% | -4.43% |
Сравнение комиссий NVIR и PBOG
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и PBOG
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and PBOG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.13% for PBOG.
NVIR is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор