Сравнение NVII с PLTY
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 29.35% vs -8.96% for PLTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -17.59%.
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 28.99% |
Correlation
The correlation between NVII and PLTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. PLTY — Ранг доходности на риск
NVII
PLTY
Сравнение NVII c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.22 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.43 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и PLTY
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -41.36% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -41.36% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -28.52% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -13.97% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 20.71% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и PLTY
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 10.42%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 13.36% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 33.51% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 43.15% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 52.34% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 52.34% | -16.82% |
Сравнение комиссий NVII и PLTY
И NVII, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и PLTY
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что меньше доходности PLTY в 118.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and PLTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -8.96% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 55.68% for NVII.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор