Сравнение NVII с CDC
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. NVII is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, NVII returned 44.66% vs 21.05% for CDC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NVII charges 0.99%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности NVII и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%.
NVII
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам NVII и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 6.79% | 47.63% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 13.97% | 7.16% |
Correlation
The correlation between NVII and CDC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. CDC — Ранг доходности на риск
NVII
CDC
Сравнение NVII c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.73 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 13.12 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и CDC
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -21.37% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -5.67% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -0.49% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.09% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 1.61% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и CDC
REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 3.44% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 7.13% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 9.99% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 12.52% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 13.21% | +22.52% |
Сравнение комиссий NVII и CDC
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и CDC
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что больше доходности CDC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.14% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 57.45% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and CDC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (14.72%) compared to CDC (3.44%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs CDC's -21.37%.
On 1-year performance, NVII leads with 44.66% vs 21.05% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 44.66% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 3.14% for CDC.
NVII is categorized as Derivative Income, while CDC is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Crestview. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.37% for CDC.
CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор