Сравнение NURE с XLRI
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. NURE is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NURE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
NURE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NURE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 16.61% | -3.73% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between NURE and XLRI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. XLRI — Ранг доходности на риск
NURE
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NURE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NURE | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NURE и XLRI
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -7.12% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -0.67% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -1.64% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 10.95% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 10.95% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 10.95% | +10.82% |
Сравнение комиссий NURE и XLRI
И NURE, и XLRI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и XLRI
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.26% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and XLRI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NURE and XLRI have the same expense ratio: 0.35% per year.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 4.26% for NURE.
NURE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Nuveen and State Street.
Подберите оптимальное распределение для NURE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор