Сравнение NUGO с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUGO и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NUGO и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGO и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | -9.13% | 14.91% | 35.95% | 45.37% | -32.73% | 7.78% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUGO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGO и NURE
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUGO vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUGO
NURE
Сравнение NUGO c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGO | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.42 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.48 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.58 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.25 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGO | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.42 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NUGO и NURE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и NURE
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и NURE
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGO | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -46.05% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -14.10% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -22.30% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -12.23% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 6.54% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и NURE
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGO | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.67% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.92% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 19.41% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.58% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.89% | +1.44% |