PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		3.82%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 19.68% соответственно.

NEXTX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.31%
1 год
22.77%
3 года*
2.63%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
10.73%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий NEXTX и LSHAX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund

Доходность на риск

NEXTX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.17

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.53

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.22

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

0.34

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.17

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.52

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между NEXTX и LSHAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и LSHAX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и LSHAX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEXTXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-69.03%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-37.04%

+24.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-45.79%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-50.78%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-14.39%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-21.93%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

24.26%

-20.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и LSHAX

Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.76%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEXTXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

9.79%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

27.10%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

40.80%

-20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

33.69%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

30.16%

-5.47%